O crescimento da inteligência artificial (IA) tem gerado uma disparidade de resultados financeiros entre as empresas fabricantes de chips e semicondutores. Embora algumas estejam prosperando com o aumento da demanda, outras não estão obtendo os mesmos benefícios.
Empresas como Nvidia e AMD têm visto um aumento significativo em suas receitas, como mostra uma análise do CNBC, impulsionado pela demanda crescente por unidades de processamento gráfico (GPUs) para treinar grandes modelos de linguagem (LLMs). Essas empresas se destacam na produção de hardware essencial para o desenvolvimento de IA generativa, como os chatbots do Google (Gemini) e da OpenAI (ChatGPT).
A Nvidia tem se beneficiado consideravelmente, graças ao uso de suas GPUs por gigantes da tecnologia para treinar LLMs.
Já a AMD, com seu novo chip MI300X voltado para IA, está começando a colher frutos e prevê um crescimento na receita de GPUs para data centers, com expectativa de alcançar mais de US$ 4,5 bilhões em 2024.
Fabricantes de chips e ferramentas em alta pela IA
Outras empresas no setor de fabricação de semicondutores e ferramentas de produção também têm experimentado um crescimento devido ao boom da IA.
A TSMC, maior fabricante de semicondutores do mundo, reportou um aumento de mais de 36% em seu lucro líquido no segundo trimestre, superando as expectativas do mercado. Da mesma forma, a ASML, que fornece ferramentas especializadas para a fabricação de chips avançados, registrou um aumento de 24% nas reservas líquidas no mesmo período.
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Exposição limitada de Arm e Qualcomm
- Em contraste, empresas como Arm e Qualcomm ainda não se beneficiaram significativamente do aumento nos investimentos em IA.
- Ambas têm uma exposição limitada à tecnologia, concentrando-se mais em eletrônicos de consumo do que em data centers, onde a demanda por treinamento de LLMs é maior.
- A Arm, conhecida por projetar arquiteturas de chips para smartphones, ainda depende fortemente do mercado de eletrônicos de consumo.
- Apesar de discussões sobre a aplicação de IA em dispositivos móveis, isso não se traduziu em crescimento expressivo para a empresa.
- Similarmente, a Qualcomm continua a obter grande parte de sua receita de smartphones e ainda não viu um impacto significativo em seus resultados financeiros decorrente da IA.
Perspectivas futuras
Embora a IA continue a ser uma área de grande potencial para diversas empresas de semicondutores, a realidade atual mostra que o impacto financeiro varia consideravelmente entre as empresas, dependendo de sua exposição e investimento na tecnologia. Enquanto algumas já estão colhendo os frutos, outras ainda estão posicionando-se para um possível crescimento futuro.
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