O consórcio formado pelo BR Partners, BTG Pactual e o escritório de advocacia Machado Meyer venceu a licitação para assessorar a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) em uma operação estratégica que prevê a venda de 30% de suas ações e a abertura de capital da empresa. A informação foi publicada nesta sexta-feira (16) pelo colunista Lauro Jardim, de O Globo.
Avaliada em cerca de R$ 1,5 bilhão, a operação deverá ser concretizada nos próximos 90 dias. Trata-se de mais um passo no processo de reestruturação da companhia, iniciado com a concessão de parte de seus serviços à iniciativa privada em 2021. Agora, com a abertura de capital, o governo fluminense pretende ampliar a governança corporativa da estatal e atrair novos investidores para impulsionar sua modernização.
A venda de participação minoritária sinaliza que o Estado do Rio continuará como sócio majoritário da Cedae, ao menos nesse momento. A expectativa é que o processo também envolva medidas de valorização da empresa no mercado, como ajustes em sua estrutura administrativa e planos de investimento voltados à melhoria dos serviços prestados.
Fontes próximas ao governo do estado afirmam que a intenção é transformar a companhia em uma empresa de capital aberto com foco em eficiência e competitividade, aproveitando o interesse de investidores pelo setor de saneamento, especialmente após o novo marco legal aprovado em 2020.
A concretização da venda e a abertura de capital dependem agora do cronograma estabelecido entre o consórcio vencedor e a direção da Cedae. O próximo passo será a formatação da operação e a definição da estratégia de colocação das ações no mercado.
A assessoria da Cedae enviou à coluna do repórter Lauro Jardim a seguinte nota:
“A Cedae está no processo de contratação de uma empresa para elaboração de um estudo de viabilidade econômica-financeira de fortalecimento do capital da companhia. A instituição licitada terá 12 meses desenvolver estudo contemplando a melhor estratégia e modelo de negócio, que podem variar de acordo com o momento do mercado financeiro. Antes deste estudo, não é possível antecipar qual o modelo a ser adotado, tampouco valores.”)
Fonte: https://agendadopoder.com.br/consorcio-br-partners-btg-pactual-e-machado-meyer-vai-assessorar-cedae-em-operacao-de-r-15-bilhao/
